理財客戶管理助手v4.4

　　理財客戶管理助手是貴鶴推出的一款專為理財行業人員打造的交易管理工具軟件，錄入、查詢、統計分析等功能強大，能有效輔助用戶進行客戶管理與客戶關係維護，能夠幫助用戶整理客戶信息，更具有生日提醒功能，有效輔助用戶進行客戶關係維護。

【基本簡介】

理財客戶管理助手是專為金融保險理財經理和銷售人員設計的理財客戶交易管理工具，是行業內首款專業的以客戶為中心的營銷管理工具，包括理財項目信息管理、客戶信息管理、交易信息管理三大模塊，帶客戶公曆生日和農曆生日自動提醒功能，以及客戶跟蹤回訪記錄和客戶事件提醒等功能，軟件錄入、查詢、統計分析等功能強大，能有效輔助用戶進行客戶管理與客戶關係維護，確保用戶理財產品市場穩步上升。

【軟件特色】

輔助功能中提供了從EXCEL批量導入數據的功能，方便用戶將以前用EXCEL管理的數據導入係統中。導入前，需確保EXCEL表格列名與數據庫對應表單字段名一致。EXCEL表應為XLS格式。

啟動導入模塊後，窗體上會自動載入軟件數據庫中的全部數據表，在係統數據庫表名列表中選中需接收數據的表名，左側字段列表中會顯示具體的字段名稱。用戶可參照字段名稱修改EXCEL表列名稱，使兩者相一致。EXCEL表準備好後，點窗體上方的選擇找到表格，指定列名所在行號（即EXCEL表格最左邊的數字序號），點“讀取EXCEL”按鈕，窗體左側EXCEL列名列表中就會顯示表格的所有列名稱。然後對應選擇好EXCEL表格列名和接收數據表字段名（一定要一一對應選擇好），點下方的“開始導入”，即可自動將EXCEL表格中的數據導入到係統中。

【軟件功能】

1、數據備份功能

在主界麵菜單“係統功能”中。執行數據備份時，軟件會自動為備份數據庫命名，並標上備份時間作為標記，建議不要修改備份名稱。為確保數據安全，備份數據最好存於非係統盤上，並同時備份一份到其他安全的存儲設備（如移動硬盤）。

2、數據導入

軟件可批量導入以前備份的數據，導入選擇的文件須為MDB數據庫，並且應當是此前軟件所備份的。選擇好數據庫之後，點執行導入即可。

3、用戶設置

軟件允許多用戶使用，係統管理員可以通過用戶設置增加或刪除用戶。每個用戶應當有一個獨立的用戶名稱，不能重名。

4、理財項目管理

理財項目管理模塊包括項目類別、項目名稱、理財產品三個欄目，三欄從左往右形成層級關係，即左邊套著右邊。因此，理財項目管理操作中，錄入數據時必須遵循從左往右的原則，即先把左邊項錄完，再選中左邊某項，錄入右邊項。刪除數據時要特別小心，如果刪除左邊項目，右邊相關項目會一並刪除。如果刪除右邊項目，左邊不受影響。

5、交易統計分析

交易統計界麵中，提供了普通查詢和按日期段查詢兩種統計查看方式。查詢結果會在表單中顯示。如需進行圖表分析，點“圖表分析”按鈕即可進入。圖表分析中，可選擇不同的統計角度進行查看，可選擇不同的統計圖。

【軟件優勢】

1.快捷客戶信息錄入和管理；

2.客戶生日可按農曆公曆提醒自主選擇；

3.客戶事件提醒；

4.客戶到期維護提醒；

5.理財交易到期提醒；

6.客戶手機號自動識別並批量導出以便用於短信群發；

7.重要表單數據可導出來EXCEL表格；

8.數據一鍵備份和恢複；

9.按客戶、項目、項目類別等多維度進行統計分析；

10.多種方式快捷查詢和可控的排序。

11.基金交易管理。

12.基金信息動態管理，含淨值記錄適時更新。