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客戶資源管理:財險客戶信息查詢與輸出,壽險客戶信息查詢與輸出,車險客戶信息錄入與輸出。
理賠管理:理賠情況的錄入與輸出,理賠情況查詢,某一期間內理賠金額統計,並生成報表。
保險資料管理:壽險資料管理,財險材料管理,車隊資料管理。
保單查詢:壽險信息查詢,財險信息查詢,車險信息查詢 並提供報表輸出。
保單提醒:提醒即將到期的保單。
生日提醒:提前一個月提醒被保險人生日。
營銷團隊管理:團隊成員信息的輸入與輸出,在職人員信息查看,離職人員信息查看,公司人員信息查詢。
保單管理:壽險信息錄入與輸出,財險信息錄入與輸出,貨運保險的錄入與輸出,車輛保險信息錄入與輸出。
保費統計:查看在某一期間各歸口部門(小組)或個人的業務量,總保額與保費,並提供報表輸出。

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